Der börsennotierte Technologiekonzern für Baudienstleistungen STRABAG SE hat die Refinanzierung und Aufstockung von zwei syndizierten Aval- und Barkreditlinien über nunmehr insgesamt 3 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen.
Die Avalkreditlinie wurde von 2 Mrd. Euro auf 2,5 Mrd. Euro und die Barkreditlinie von 400 Millionen Euro auf 500 Millionen Euro erweitert. Die Transaktion wurde vor dem Laufzeitende der bestehenden Kreditlinien mit einem Konsortium aus elf internationalen Banken umgesetzt.
STRABAG stellt die Avalkreditlinie ihren Konzerntöchtern zur Verfügung, sofern sie im Rahmen ihrer operativen Tätigkeit Zugang zu Avalen benötigen. Ergänzend dazu dient die Barkreditlinie weiterhin der Aufrechterhaltung einer Liquiditätsreserve. Die Aufstockung der beiden Kreditlinien folgt dem Unternehmenswachstum der vergangenen Jahre bzw. der Planung im Rahmen der Strategie 2030.
Die Kreditlinien haben eine Laufzeit von jeweils fünf Jahren mit Möglichkeiten, die Laufzeit jeweils um bis zu zwei weitere Jahre zu verlängern.
Hengeler Mueller-Team für STRABAG
Finanzierung: Dr. Henning Hilke, Dr. Johannes Tieves (beide Partner, beide Federführung), Simon Tänzer (Associate, alle Frankfurt).
