Die Dante Beteiligungen SE, eine Holdinggesellschaft, kontrolliert von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. und ihren Tochtergesellschaften („KKR“) beraten und verwaltet werden, hat eine Investorenvereinbarung mit der DATAGROUP SE („DATAGROUP“), einem führenden deutschen IT-Dienstleister, unterzeichnet.
Im Rahmen der Transaktion beabsichtigt die Dante Beteiligungen SE, den Aktionären der DATAGROUP ein öffentliches Erwerbsangebot zu unterbreiten.
Zeitgleich mit Abschluss der Investorenvereinbarung haben Max H.-H. Schaber, Gründer von DATAGROUP, und seine Familienholding HHS Beteiligungsgesellschaft mbH („HHS“) mit der Dante Lux HoldCo S.à r.l., der mittelbaren Muttergesellschaft der Dante Beteiligungen SE, eine strategische Partnerschaft vereinbart und dazu Verträge abgeschlossen, aufgrund derer HHS ihren derzeitigen Anteil von 54,4 % am Grundkapital von DATAGROUP mittelbar an die Dante Beteiligungen SE übertragen wird. Die Übertragung der Anteile erfolgt außerhalb des öffentlichen Erwerbsangebots und wird nach Abwicklung des Erwerbsangebots zu einer langfristigen gemeinsamen Kontrolle durch Dante Lux HoldCo S.à r.l und HHS als indirekte 50:50-Aktionäre der Dante Beteiligungen SE führen.
Hengeler Mueller berät KKR als Lead Counsel bei der Transaktion.
Hengeler Mueller-Team für KKR
Corporate/M&A: Dr. Christian Schwandtner, Dr. Martin Ulbrich (beide Federführung), Dr. Oda Goetzke (alle Partner), Dr. Matthias Cloppenburg (Counsel), Jan Schülting, Dr. Okan Isikay, Dr. Johannes Fütterer (alle Düsseldorf), Dr. David Negenborn (München, alle Senior Associate), Leonard Nielen, Dr. Grigory Bekritsky, Dr. Jasmin Atta-Schumacher, Tim Jaeger, Oleg Goldschmidt, Julia Redbrake (alle Düsseldorf), Dr. Krzysztof Paluch (Berlin, alle Associate),
IP/IT: Dr. Matthias Rothkopf (Partner), Dr. Kim Josefine Weisser (Senior Associate), Milan Zmrzlak (Associate, alle Düsseldorf),
Kartellrecht: Dr. Philipp Otto Neideck (Partner), Dr. Anja Balitzki (Counsel, beide Düsseldorf),
Öffentliches Recht: Dr. Michael Schramm (Partner), Dr. Anouk Ludwig (Associate, beide Düsseldorf),
Arbeitsrecht: Dr. Christian Hoefs (Partner, Frankfurt), Kira Fritsche (Senior Associate, Düsseldorf),
Steuerrecht: Dr. Sebastian Heinrichs (Counsel, Frankfurt),
Finanzierung: Dr. Pascal Brandt (Senior Associate), Tobias Rapp (Associate, beide Frankfurt).
