Die Deutsche Bank AG hat Kapitalinstrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1-Kapitalinstrumente) im Nennwert von 1,50 Milliarden Euro begeben (ISIN DE000A383S52). Die Wertpapiere haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 7,375 Prozent bis zum 30. April 2032. Der Zinssatz wird ab dem 30. April 2032 für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt auf der Basis des dann geltenden fünfjährigen Euro Swap-Satzes plus des anfänglichen Kreditaufschlags von 5,112 Prozent p.a.
Hengeler Mueller hat die Joint Lead Manager bei der Transaktion beraten.
Hengeler Mueller-Team für Deutsche Bank
Kapitalmarktrecht: Alexander Rang (Partner, Federführung), Dr. Pascal Brandt (Senior Associate), Dr. Konrad Schäfer, Dennis Stottmann (beide Associates, alle Frankfurt),
Steuerrecht: Dr. Matthias Scheifele (Partner), Dr. Tim Würstlin (Senior Associate, beide München).
