Die Schaeffler AG („Schaeffler“) wird ein öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien der Vitesco Technologies Group AG („Vitesco“) abgeben.
Schaeffler hat ein umfangreiches Finanzierungspaket über EUR 3.450.000.000 arrangiert, das eine Brückenfinanzierung für das Erwerbsangebot und Kreditlinien zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten von Vitesco einschließt. Das Finanzierungspaket ist vollständig von Bank of America, BNP Paribas und Citigroup zugesagt. Schaeffler hat mit der IHO Holding, der strategischen Management-Holding der Schaeffler-Familie, eine Nicht-Andienungsvereinbarung über deren 49,9-prozentige Beteiligung an Vitesco getroffen.
Hengeler Mueller hat das finanzierende Bankenkonsortium aus Bank of America, BNP Paribas und Citigroup beraten.
Hengeler Mueller-Team für das Bankenkonsortium
Finanzierung: Dr. Johannes Tieves (Federführung, Partner), Dr. Tobias Braun und Tobias Chowdhury (beide Associates, alle Frankfurt),
Gesellschaftsrecht/M&A: Dr. Lucina Berger (Partnerin, Frankfurt).
